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中银证券04月23日发布研报称，给予芒果超媒（300413.SZ，最新价：32.64元）买入评级。评级理由主要包括：1）主业芒果TV收入小幅下滑，会员业务保持增长；2）运营商业务增长稳健，小芒加快内容IP与电商业态融合；3）毛利率小幅下滑，各项费用控制得当；4）23Q2将有多部重磅综艺上线，有望拉动业绩进一步复苏；5）AIGC赋能内容生产，虚实互动提升内容体验。风险提示：会员增长不及预期；广告投放低于预期；内容监管超预期；行业竞争加剧。

AI点评：芒果超媒近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为42.4元，与最新价32.64元相比，高9.76元，目标均价涨幅29.9%。

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